職位描述
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職責(zé)描述:
1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶(金融機構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系;
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構(gòu)營銷從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),具有較強的學(xué)習(xí)能力;
4、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力。
工作地點
地址:長沙湘江新區(qū)(岳麓區(qū)、長沙高新區(qū))長沙-岳麓區(qū)湖南省長沙市岳麓區(qū)瀟湘北路與銀觀東路交叉口東260米
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職位發(fā)布者
張麗莎HR
新湖財富投資管理有限公司
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應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
2026-03-01 02:53:30
544人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
