職位描述
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工作職能
1 推動業(yè)務區(qū)內產(chǎn)品宣傳、跟進和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;
2 向業(yè)務區(qū)內銀行私鉆中心傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與區(qū)域內私鉆中心各層級人員進行溝通協(xié)調,保證高客業(yè)務順暢進行;
3 對業(yè)務區(qū)內私鉆中心相關人員進行產(chǎn)品知識、銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過溝通和了解客戶需求,制作銷售建議書,通過為銀行客戶經(jīng)理提供輔導和支持,不斷提高業(yè)務粘性和業(yè)務推動技能 ;
4 按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,進行業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護 ,案例素材的采集,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動并遵守相關紀律;
5 收取私鉆中心內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送達各私鉆中心;
6 密切關注所轄銀行客戶經(jīng)理的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行客戶經(jīng)理合法合規(guī)開展業(yè)務;
7 協(xié)助公司所轄私鉆中心內各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題及完成公司及部門交辦的其他工作。
崗位要求:
1.大學本科及以上學歷
2.五年以上保險相關工作經(jīng)驗, 至少一年銀保工作經(jīng)驗 。
3.經(jīng)濟學、金融學或保險等相關專業(yè)
4.了解銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識和相關產(chǎn)品熟練銀行各類理財產(chǎn)品和投資品種,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置
5.具備較強的保險理論知識;具備良好的表達能力、邏輯思維能力和條理性;
6.專業(yè)能力準入考試(基本的保險、法律、稅務等知識)。
7.熟練PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作
8.會基本英語聽、說、讀、寫能力
工作地點
地址:上海浦東新區(qū)上海-浦東新區(qū)陸家嘴世紀金融廣場
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職位發(fā)布者
HR
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應屆畢業(yè)生
本科
2026-04-15 09:58:43
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注:聯(lián)系我時,請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
